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Revolutionäre Software!

Diese einfach zu bedienende Software spart viel Zeit trotz umfangreicher und komplexer Beratungsthemen und schafft Haftungssicherheit.

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Kundenvorgaben

Fragen nach den Vorstellungen des Kunden bringt Haftungssicherheit

Jeder Kunde ist anders und jede Kundensituation ist anders. Deshalb schreibt der Gesetzgeber vor, dass sich ein Berater damit auseinandersetzen muss, wenn er sich bei seiner Beraterhaftung entlasten will.

Gerade bei dem Thema Alters- und Existenzvorsoge spielt die individuelle Risikobereitschaft der Kunden eine ganz besondere Rolle. Auch ist es für Sie als Berater gut zu wissen, wieviel dem Kunden das, was er bisher bereits unternommen hat, wert ist. Deswegen wird der Kunde genau dazu befragt. Es handelt sich um nur 6 Fragen, die dann die Einschätzung des Kunden auf der Ergebnisseite wiedergeben.

Das Versorgungsziel des Kunden hat das Program an dieser Stelle bereits ausgerechnet. Selbstverständlich kann dieser Vorschlag von Kunden/Berater aufgrund der individuellen Situation verändert werden.

Jetzt muss nur noch eingetragen werden, welche Versicherungen der Kunde bisher abgeschlossen hat und die Standortbestimmung ist fertig.

Die Prioritäen sind gesetzt und es kann das Ergebnis mit dem Kunden besprochen werden.


So starten Sie am einfachsten - mit Musterfällen

Schauen Sie sich Musterfälle in Form von Ausdruckseiten an. Mit einer Testversion können Sie sich auch die Berechnungen ansehen.

Sie können Kundendaten und Vorgaben auch verändern und sehen, was passiert. Sie erkennen so ganz schnell die Zusammenhänge und erhalten Handlungsroutine.

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FAQ werden ständig aktualisiert - das erleichtert die Anwendung

Der VCP-Rechner ist eigentlich selbsterklärend. Dennoch gibt es Stellen, bei denen Anwendungstips nicht schlecht wären. Deshalb erstellen wir FAQ-Punkte zu den Themen, die von unseren Anwendern hinterfragt wurden.

Schauen Sie rein - Anwendungstips für Software kann jeder gut gebrauchen!

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Das Kundengespräch mit Gesprächsunterlagen aus Papier. 

Es gibt auch die Möglichkeit, mit Gesprächsunterlagen aus Papier beim Kunden zu agieren, wenn gleich der VCP-Rechner für das Kundengespräch mittels PC gemacht ist.

Benutzen Sie in diesem Fall Ihren PC gewissermaßen wie einen besseren Taschenrechner und lenken Sie die Aufmerksamkeit des Kunden auf die Papierunterlagen.

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